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Economía/Finanzas.-El Santander ve "insuficiente" 12.500 millones por Auna y descarta una fusión con Ono previa su venta

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Santander ve "claramente insuficiente" el pago de 12.500 millones de euros por el grupo Auna y descarta que pueda gestarse una fusión entre su filial de telefonía fija con Ono antes de ejecutar la venta del grupo, donde el banco es uno de sus principales accionistas con más del 32% de su capital.

Así de contundente se mostró hoy el director general del grupo responsable de la división Financiera, José Antonio Alvarez, durante la presentación de resultados, en la que declaró la intención de los accionistas de Auna de sacar el máximo partido posible a su desinversión, ya sea con la venta íntegra del grupo o por partes.

El Santander, junto a Unión Fenosa y Endesa han encargado a Merrill Lynch hacer un proceso de venta de Auna "abierto, competitivo y que maximice el valor", explicó. "Estamos abiertos tanto a la venta por parte, como en conjunto, el objetivo es maximizar el valor", insistió.

Para el banco, que tiene contabilizado en libros el 32,1% de Auna a unos 2.200 millones de euros, la oferta de 12.500 millones supuestamente presentada por el fondo KKR es "claramente insuficiente".

El responsable del Santander no quiso desvelar qué importe considera el banco aceptable para vender su participación ni quiso desvelar si Merrill Lynch ha recibido ya propuestas que superen dicha suma por la confidencialidad del proceso, al tiempo que sugirió que dejará jugar a los oferentes.

"No tenemos un número específico en mente. Veremos las ofertas y tomaremos una decisión acorde con las ofertas", manifestó, al ser preguntado por la cuantía

que pide el grupo presidido por Emilio Botín para desprenderse de Auna.

Según Alvarez, "no hay calendario" máximo para adjudicar el grupo de telecomunicaciones o sus distintas divisiones, si finalmente la desinversión se realiza por partes, "porque dependerá del número de oferentes en este calendario de 'due diligence'". No obstante, precisó que el proceso "se prolongará en los próximos meses".

Lo que sí rechazó de plano es que la pretendida fusión de Ono con la filial de telefonía fija de Auna pueda tener lugar antes de finalizar el proceso de venta de la holding, aunque insinuó que la compañía podría pujar por la división de cable.

"La fusión Ono-Auna pre-proceso de venta está descartada. Verán los oferentes si entienden si tiene sentido comprar el todo o las partes", afirmó.

Publicación noticia: 10-05-2005, 14:57h.
Fuente: Europa Press.