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Economía/Finanzas.- El ICO lanza su primera emisión en dólares neozelandeses por valor de 100 millones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su primera emisión de bonos denominada en dólares neozalandeses por importe de 100 millones, que al cambio actual suponen unos 56 millones de euros, informó hoy este organismo.

Esta emisión, que vence el 20 de julio del año 2015, está realizada bajo el programa anual EMTN (Euro Medium Term Notes) y paga un cupón del 6,375%.

La operación ha sido dirigida y asegurada por el Royal Bank of Canada y por un sindicado de siete bancos adicionales (Radobank, Bank Vontobel, Daiwa, ING, KBC, UBS y WGZ-Bank).

Este tipo de emisiones van destinadas en su mayor parte al mercado minorista -especialmente europeo y asiático- por lo que su distribución entre la base inversora suele realizarse en varias semanas tras su fecha de lanzamiento. No obstante, debido a la participación de gestoras de fondos, la transacción ya estaba suscrita prácticamente en su totalidad en el mercad

o el mismo día del lanzamiento.

Así, el 83% de la emisión ha sido distribuida entre gestoras y el 17% restante en el mercado minorista. Geográficamente, Japón acaparó el grueso de la inversión, con el 56% de colocación total, seguido por el Reino Unido, con el 25%, Europa Continental, con el 15%, y Canadá, con el 4%.

A lo largo del año el Instituto ha emitido en siete divisas diferentes. Este año, el ICO espera realizar emisiones por valor de 6.000 millones de euros.

Publicación noticia: 12-07-2005, 15:03h.
Fuente: Europa Press.